皆様とのお約束

◎法人保険の豊富な取り扱い実績を活かした提案をいたします。

         →保険会社に10年間勤務者が在籍しております。

◎財務諸表を理解したうえで最適な保険を提案いたします。

         →会計事務所のグループ会社です。

◎「保障」「補償」「保証」の違いをご説明して提案いたします。

         →FP技能士の有資格者が在籍しております。

◎法人税の申告の仕組みを考慮した提案をいたします。

         →会計事務所のグループ会社です。 

◎社会保険や労働保険の仕組みを考慮した提案をいたします。

         →社会保険労務士が在籍しております。

◎共済等の従業員退職金制度を考慮した提案をいたします。

         →FP技能士の有資格者が在籍しております。

◎法人保険が、預金などその他の金融商品より優れていることをご理解いただいたうえで提案いたします。→保険会社に10年間勤務の社員がおります。

◎保険会社の法人保険の中から最適な保険を提案いたします。

         →保険会社8社の乗り合い代理店です。

◎代理店にとって有利な保険は提案いたしません。

         →お客様にとって最適な保険を提案いたします。

◎保険会社に有利な商品の提案はいたしません。

         →お客様を向いた提案を行ないます。

経営に関するお役立ち情報はこちら
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保険活用のご提案

100%損金の保険



奥様への退職金。準備はできていますか?

 

 

 奥様が非常勤役員として働かれている。

 社長職からの分掌変更の際に退職金を一度受取り、役員報酬を下げてしまった。

 

 いずれにしても、役員報酬が少額である場合には、役員報酬を増やさなければ支給出来る役員対処金額もかなり少額になってしまいます。

 

 そんな法人様に朗報です!!

 

 小さく支給して、大きく現金化出来る方法を検討してみてはいかがですか?

2015年。相続税の改正が待ったなしです!!

 

 

 

2015年、相続税の改正まで

待ったなしです。

 

複雑な相続税対策は時間をかけて

よく検討してください。

「生命保険の非課税枠」は、

すぐに決断してください。

 

「健康上の問題で保険には入れない」

「高齢で保険には入れない」

ぜひ、一度ご相談下さい。


当社では、8社の保険会社と代理店契約をしており、

その中からお客様に適している保険を提案致します。

まずは気楽にお問い合わせください。


↑生命保険活用の新しい考え方

↑契約者変更の活用


↑税率の違いを知りましょう!

↑退職金はどう積立てる!?



個別具体例

1.将来の退職金の資金に充てる

 「退職金をもらいたい。」と考えている経営者様にふさわしい保険があります。

 保険を利用して、役員退職金の準備をしてみませんか?

 従業員の退職金の対策でもOKです。

 

2.会社のリスクコントロールをする

 経営者に万一のことがあった場合、経営不振、取引先の倒産など、会社はい つ起こるかわからないリスクを抱えています。

 当社では、税理士が経営診断を行ったうえで、リスクを回避するための具体的数字を基にした保険提案を行っております。

 皆様にふさわしい保険に加入できるよう提案させていただきます。

 

3.個人向け保険のご提案

 個人年金保険や介護保険など老後の資金を準備するだけでなく、税金の優遇を受けられる保険があります。

 一度、ご検討されてみてはいかがでしょう?

 御社の従業員でご興味のある方がいらっしゃれば個別説明会も行います。

 

各種共済

・小規模企業共済

・中小企業倒産防止共済

・中小企業退職金共済

   も取り扱っております。

その他

損害保険活用法のアドバイスはもちろん。

その他にも....

難しいけど経営には必要な金融商品の活用法を丁寧にアドバイスいたします。

お問い合わせは


不動産オーナー様で相続税節税、遺産分割にお悩みの方

個別具体例

お客様の視点に立ってご満足いただけるように努めます
◆保険その他の金融商品の販売にあたって
  • お客様の商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など、商品の特性に応じた必要な事項を総合的に勘案し、お客様のご意向と実情に沿った商品の説明および提供に努めます。
  • 特に市場リスクを伴う投資性商品については、そのリスクの内容について適切な説明に努めます。
  • お客様にご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。
  • お客様に商品についての重要事項を正しくご理解いただけるように努めます。また、販売形態に応じて適切な説明に努めます。
◆各種の対応にあたって
  • お客様からのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
  • 保険事故が発生した場合には、迅速・適切・丁寧な対応と保険金等の適正な支払に努めます。
  • お客様のご意見・ご要望を商品開発や販売活動に生かしてまいります。
各種法令を遵守し、保険その他の金融商品の適正な販売に努めます
◆保険その他の金融商品の販売にあたって
  • 保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等を遵守します。
  • 適正な業務を確保するために、社内体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組みます。
  • お客様のプライバシーを尊重するとともに、お客様に関する情報については、適正な取扱いおよび厳正な管理をいたします。
  • 未成年の方、特に満15歳未満の方を被保険者とする保険契約等については、保険金の不正取引を防止する観点から適切な募集に努めます。

以上の方針は「金融商品の販売等に関する法律」(平成12年法律第101号)に基づく弊社の「勧誘方針」です。